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seocnm:设计师如何开发标准的客户端流程?

效率和有效性对于自由设计师和小型设计公司同样重要(当然,大型设计公司也同样重要,但这并不是本文的重点)。显然,你可以做很多不同的事情来改善你的工作流程,或者为你的客户带来更好的结果。一个潜在改进的领域是过程的系统化或标准化。

seocnm:设计师如何开发标准的客户端流程? 第一张配图

为客户设计和开发一个网站的过程相当复杂,涉及到许多不同的步骤。首先,通过在线调查来进行初步接触。然后是服务的报价,合同,设计的开始阶段,客户反馈,修改,开发,完成,最终账单和记录保存。

当然,从一个设计师到另一个设计师,具体的步骤可能各不相同,但重点是,从一个客户到完成项目的整个过程中,有很多步骤需要完成。

通过所有这些不同的步骤和来自客户的大量灰色区域来了解流程将如何进行,创建你自己的某种标准流程是提高你和客户端的简单性和有效性的最佳方法。

一般的客户会期望设计师带头,并有一个既定的设计流程。虽然许多从事长期工作的自由设计师很可能已经制定了自己的标准,但对于那些还没有这么做的人来说,这是一个巨大的潜在改善的领域。

在本文中,我将讨论可以从某种已建立的设计过程中获益的客户端流程的各个方面。有了既定的实践,你就会发现你能够节省时间,让事情变得更有条理,在重要的领域里少犯错误,比如流程的合法性和记录的保持,并且一般来说,你将能够为客户提供一个更舒适的设计过程。

这篇文章的思想来自我自己的经历。开发一个适合你和你的客户的系统比遵循一个固定的指导方针更重要。同时,你从自己的经验中得到的反馈是受到欢迎和赞赏的。

客户流程方面

1. 调查

所有客户项目都必须从某个地方开始。它可能是通过你的网站提交的联系人表单,一个来自朋友或之前客户的电话,或者你甚至可以主动发起联系。

就我个人而言,我的大部分调查都是通过我的网站来进行的,所以我的关注点一直在这里。当你收到一些潜在客户的询问时,你很容易就会忘记那些已经联系过的人或者事情的进展情况。

我的系统包括在我的收件箱里设置文件夹。我有一个固定的查询文件夹,在我对它们作出回应后,新邮件就会去那里。这样我就知道,如果一个查询邮件是在我的收件箱里,而不是在任何特定的文件夹里,我仍然需要回复。

我还会有一些其他的文件夹用来查询。如果我和一个有兴趣但犹豫要做出决定的潜在的客户交谈,我通常会把这封邮件放在“跟进”文件夹里,这样当我一段时间没听到任何消息时,我就会被提醒与他们联系。我将不时浏览这个文件夹,看看需要联系谁。

跟踪查询的另一个选择是维护一个简单的电子表格。这是我在过去做过的事情,当我想要追踪一些东西,比如我在一段时间内的线索来源。一个电子表格可以很有帮助,因为所有的排序和不同的东西,你可以对已经积累的一些数据进行查询。然而,我发现在我的收件箱里一个简单的文件夹系统对我来说更好,而且更容易维护。

2. 报价

对于大多数设计师来说,定价服务是一个挑战。除非你使用特定的项目套餐,否则你需要有某种类型的流程来开发报价。即使你使用固定价格,你也可能会得到一些不符合你所期望价格的工作。

你如何定价你的服务取决于你,但重要的是实际上有一个标准化的方法。当然,有时还需要一些灵活性,但是如果没有一种确定的方法来引用的话,你就会花太多的时间在那些没有选择使用你的服务的客户上,而你的价格根本就没有什么意义。

我的方法是做最好的工作,我能从客户那里得到信息,特别是他们愿意和我达成合作意向的时候。有了这些信息,我将对项目所需要的时间进行最准确的估计,我将根据我每小时挣多少钱(时薪)来报价。我的部分流程还包括具体说明服务中涉及的内容,以及在项目进程中所涵盖的内容,说明额外的服务或时间可能是专用的,并且,它们会受到额外的费用。

有一个标准的表格同样很有帮助。大部分的信息在大多数项目上都是一样的,所以只是进入细节,而不是从头开始,每次都可以提高效率。

一旦我将事先做好的设计报价说明发送给客户,我将它保存到一个“设计报价”文件夹,这样在将来很容易找到它。如果你同时在做一些项目,很容易忘记引用的细节,所以让它们容易访问是很有帮助的。而且,你可能会发现有些客户不会马上做出决定,而几个月后他们会和你联系。当这种情况发生时,很高兴知道你可以在哪里找到当时的报价明细,而不需要重新开始评估项目并进行报价。

3. 付款策略

就像给你的服务定价一样,建立和遵循接受支付的策略并不是大多数设计师最喜欢的活动。

我们大多数人都知道,为了避免浪费时间在不致力于这个项目的客户身上,必须预先获得一部分付款。在与客户打交道时,我发现,如果有一个标准的策略,如果它是与客户沟通的,那么它就更容易和更舒适。

大多数客户会明白,你需要预先得到一些钱,很多人知道这是你的标准流程,所以他们不会感到不明所以。

不管你选择的过程如何,决定你如何处理事情并尽可能地坚持它是有帮助的。你会更容易知道你什么时候得到了报酬,以及你是如何得到报酬的,另外,当你把这些问题作为你做生意的策略时,在这些问题上,你和潜在的客户会有更少的来往。当然,如果你认为合适的话,你总是有权做出例外。

4. 发票

创建和跟踪发票是所有设计师都需要以这样或那样的方式标准化的领域。

很显然,你需要知道你的发票是谁寄来的,如果付款已经收到了。幸运的是,在这个领域有很多不错的选择。你可以在网上找到大量的免费模板来创建发票,并建立你自己的发票系统来存储和跟踪。

5. 合同

有些设计师会让客户签合同,有些则没有。我不是法律专家,所以我不会深入到这里,但事实上,我建议你们使用合同来保护自己。这是一个你肯定想要标准化的领域,在实际的合同使用上,以及在记录保存方面。

6. 客户端摄入

一旦你给客户提供了报价,他们决定使用你的服务,你已经收到了最初的预付款,你现在必须完全熟悉客户,然后才开始参与这个项目。

最有可能的是,为了给客户提供准确的报价,你已经对他们的业务和他们的需求做了一些基本的研究,但在这个时候,你可能需要更多地了解他们的网站目标和想要在网站上展示什么的细节。

从我的经验来看,这是这个过程中的一个关键阶段,最好是尽可能多地进行个人互动。大多数设计师并不会与每个客户面对面沟通,但在这个阶段,电话比电子邮件更私人,而且你很可能通过电话得到更好的信息。

电子邮件非常适合与客户交流,但为了得到你需要的信息,在开始的过程中进行有效的对话,电子邮件沟通通常是不够的。

你向客户提出的许多问题对几乎所有潜在客户都是一样的。出于这个原因,把文档保存在包含所有典型问题的地方是一个好主意。

就我个人而言,当我在电话中与客户交谈时,我更喜欢做笔记,这样我就可以用这些问题打印出一张表格,然后在那里记录下我的笔记。其他人可能更喜欢直接在文件中打字,使用录音,然后回去做笔记。不管你选择什么,你都应该有一些典型的从客户获取信息的过程。

一旦我有了一个客户并准备好了,我就创建一个单独的文件夹来存储他们项目的所有信息。并且客户合同也将会放入这个文件夹。

这是一个你不想完全标准化的过程,因为每个客户都可能是唯一的。我建议你有一个核心的问题,但要灵活,花点时间考虑你可能需要的其他信息,以及你的核心问题中可能不需要的信息。这将使你在不失去个人联系的情况下提高效率。

7. 跟踪时间

无论你是在设定定价还是按时薪收费,了解你是如何花费你的时间是非常有帮助的。

你可能已经决定为这个项目向客户收取一定的费用,但是当它都交付了,你怎么知道你花了多少时间在上面呢?

如果你知道你是如何把时间花在你最新的项目上的,那么你写下来的下一句话可能会更简单,更准确。你可能会发现你花的时间比你意识到的要多或少,这对定价有帮助。如果你按小时收费,那么在这一区域的精确度显然很重要。

8. 设计、反馈和修正过程

我们目前关注的大部分领域都集中在作为自由设计师的商业方面。在我看来,这些领域比设计过程本身更容易标准化。然而,这并不意味着在设计过程中没有改进的余地。

例如,对于进行设计工作、从客户那里获得反馈、并进行适当的修正,有某种确定的过程是很有帮助的。

你可能想要建立一个过程,涉及:

1)草图基本布局后从客户端获得的初始信息;

2)从客户端获得批准的基本概念设计;

3)在 Photoshop 中完成模型;

4)得到客户对模型的反馈;

5)完成任何更改设计;

6)编码网站;

7)测试并上线。

这只是一个示例流程,你可以开发适合自己的流程。了解每个项目的流程是很有帮助的,而且如果这个流程在早期就被传达了,那么它也对客户有帮助,这样他们就知道应该期望什么了。

结语

在这一点上,我们研究了从调查到项目完成的流程的许多主要阶段。我发现在这些领域建立一些标准化对我的工作很有帮助,但是你需要为自己和客户评估这些领域。

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